突然那公猫说起话来了：“祝大家晚安，祝你们吃饭好胃口！请问，好人们，我在哪儿呀？”

克隆茨基先生和奥露什卡都吃惊地望着这只猫，两人惊讶得说不出话来。他们你看看我，我看看你，彷佛在问对方是不是听见了它说话。他们都以为自己在做梦，不约而同地瞪着眼睛张着嘴。

“我说，先生们，你们别吃惊，我会说话。”黑猫又说话了，而且嗓门更大，“晚安！我是在哪里？”

“这是什么？”克隆茨基先生总算说出话来了，“这是什么？”

“还能是什么呢？”黑猫镇静地说，“我是梨庄史维茨家的米克什，他们家有个男孩叫贝比克。我会说话！ ”

“怎么回事，你会说话？”克隆茨基先生问道。

“这算不了什么，大叔！我们那儿很快连每一只羊都要会说话了。”米克什夸口说。

“谁教会你的？”克隆茨基先生好奇地问道。懂吗，亲爱的孩子们，他作为马戏团团长对这个非常感兴趣。

“我们家的贝比克！这可是一个聪明透顶的男孩。要不是害怕老奶奶拿扫把揍他，他恐怕连独轮车都能教会说话的。”

“这真叫人难以相信！”克隆茨基先生惊叹道，“你是怎么来到这里的？干吗不在家待着呢？你怎么差点儿淹死啦？”

“是这么回事，大叔，”米克什告诉他说，“我在家把奶奶的一把壶打碎了，现在出门想挣点钱买把新壶还给她。下大雨的时候我躲在大排水管里，可能被大水冲走了。”

“喏，米克什，既然你是出门来挣钱的，想不想到我们马戏团来呢？我会乐意接受你的。你将来可以赚到好多好多钱，给你家奶奶买上一大堆壶，因为现在世界上还没有一个马戏团有像你这样一只会说话的猫，你说怎么样？愿意吗？”

“当然愿意，大叔！”米克什喊了起来，“我已经尝够了流浪的滋味，真希望有一个正经工作干干。”

“好！” 隆茨基先生说，他从桌边站起身来，握了握米克什的爪子以示一言为定。

这时，奥露什卡才终於从惊讶中清醒过来。她连忙离开餐桌，把米克什抱到怀里，绕着克隆茨基先生跳起舞来，同时还快活地嚷道：“瞧，爸爸，咱们同情被淹死的猫儿，值了吧？！如今我们马戏团将拥有全世界任何一个马戏团都没有的绝招。米克什，你会在我们这儿留下来，是吧？”

米克什点了点头，表示同意留下。这小姑娘像哄娃娃似地抱着它，使它感到有点不好意思，可它还是非常喜欢奥露什卡。

随后，米克什得到了一份十分可口的晚餐。它实在饿了，所以吃得特别带劲。牠吃饭的样子那么文雅，使克隆茨基父女感到很惊奇，奥露什卡在米克什吃晚饭的这段时间里，一直在围着它跳舞，拍手和嚷着：“这可是件大好事！这可是件大好事！这下准能干出名堂来！”克隆茨基先生满意地笑了。

晚饭后，米克什向克隆茨基先生和奥露什卡讲述它出走后的坎坷经历，最后说：“我的好人啊，我简直像条狗似的受尽了活罪呢！”它又回忆在家时的许多事情，和贝比克一起闹出来的许多笑话，然后才去睡觉。米克什还想钻到那床被窝下面去，可是奥露什卡给它准备的小床就跟王子睡的一样。

她把自己的洋娃娃搁到地上去睡，把洋娃娃的床铺得好好的让给了米克什。

床上舖的盖的都镶了花边和饰绦。谦虚的米克什不愿意躺到这样漂亮的床上去，直到奥露什卡求了它好半天才肯躺上去。奥露什卡给它盖好了被子，向它道了晚安之后才去睡觉。

克隆茨基先生和奥露什卡激动得好久不能入睡，米克什睡着得更晚。它在这样漂亮的床上睡不着，它看着洋娃娃为了它不得不躺在地上，心里过意不去。它一直注意着，等克隆茨基先生和奥露什卡一睡着，它便轻轻地爬起身来，把洋娃娃放到小床上，自己躺在地上，洋娃娃原来躺着的地方，这才满意地入睡。这是它在这个闻名世界的马戏团里度过的第一夜！